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东华软件:华泰联合证券有限责任公司关于公司可转换公司债券上市保荐书_白云山(600332)_公告正文_财经

东华软件:奇纳和泰国包装有限负责任公司东北上市

                                           东华软件公司可后援建立组织上市债券上市

华泰合包装有限负责任公司

东华软件感兴趣的事有限公司可后援建立组织作物物交换债券上市

经奇纳证监会处罚,[ 2013 ] 845,东华软件感兴趣的事公司(以下缩写发行人或东华软件,000万元可替换债券由于发行任务已于2013年7月24日登载募集阐明书及摘要。发行人无怨承受作物物交换公司的互相牵连上市顺序。。作计划说得中肯这一点次由于募股的发起人,也可以替换债券。,华泰合包装有限负责任公司(以下缩写“保举机构”或“华泰合包装”)以为东华软件敷其可替换债券上市丰富的契合《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国的包装法的使关心规则,强烈使清洁作物物交换债券可以在你的的股票的买卖上市。以下消息列举如下:1、发行人概略(1)发行人概略

公司名称:东华软件感兴趣的事有限公司

记载地址:现在称Beijing市海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1501

记载工夫:2002年1月24日

挂牌网站:深圳包装市所

的股票的缩写:东华软件

的股票的加密:002065

联系信息:使运作地址:海淀紫金数码公园3楼16楼

邮递区号:100190

电话体系:86-10-62662188

电报传真:86-10-62662299

东华软件公司可后援建立组织上市债券上市

经纪范围:技术研究与生长、技术咨询、辅助设施、技术转让、技术转变;承当计算图表消息体系综合;PR、经销计算图表软、五金器具和次要的、交流使牢固及售后服务器;计算图表体系服务器。、材料处置、及其他计算图表服务器;根底软件、实用软件、公共软件及及其他软件的服务器;工业界把持与自动化;要旨工程;智能大前提及从头重复工程;经商使入迷、技术使入迷、代劳使入迷。(二)发行人的使成为及其冠军建筑物

1、发行人的使成为

发行人是现在称Beijing东华蝶翠诗数字技术的前辈,计算图表诚信、使牢固的丰富的性、薛翔东,电商的合创始人、史绪、阮天璕、杜先锋、申红梅、吕波、张巍、博彩排名、李建国、赵冬梅、李小凤和杨健协同出资的于2001年1月20日越过使成为大会使成为。

2001年12月21日经现在称Beijing市人民政府经济体制改革使运作室京政制改股函[2001]69 号《计划说得中肯符合现在称Beijing东华合创数字技术有限公司变更为现在称Beijing东华合创数字技术感兴趣的事有限公司的注意到》处罚,发行人向感兴趣的事有限公司的总体零钱,完全的了现在称Beijing市工商行政设法对付设法对付局的记载任务。

奇纳证监会同意〔2006〕55,东华软件于2006年8月16日最早的向社会由于发行人民币爱好股(A股)21,600,000股,每股面值1元人民币,每股价钱为人民币元,它于2006年8月23日在深圳包装市所上市。,高压地带Donghua dhc的包装,包装加密002065。

2、发行人股权建筑物

表示保存或保存时用2013年3月31日,发行人的股权建筑物列举如下

突出               感兴趣的事总共(股)           占总股票的洁治(%)

一、限售动员股(或非动员股)                      99,318,428                       

高管锁定73,887,969                       

初始个别的类别限度局限的股票的25,430,459                        

二、无数的售动员股                                 590,648,772                       

就中未托管股数                               0                         

三、总股票的                                       689,967,200                   10

东华软件公司可后援建立组织上市债券上市(三)主营事情命运

发行人言之有理以后,继续关怀交换实用软件的生长、计算图表消息体系综合及互相牵连消息技术,主营事情无变化的。(四)过来发行人的首要财务档案和财务配额

现在称Beijing兴化会计公司有限负责任公司2010、2011年、2012年财务音已审计,2011 3-130发[ ]的现在称Beijing汇兴实验。、京会兴审字[2012]第03012843 号和 [2013]京会兴审字第 03012115 规范无保存异议的查帐音。2013至1-3个月的计算日记还无审计。。

1、合财务状况表档案

单位:万元

2013 年             2012 年         2011 年         2010 年

突出

3 月 31 日          12 月 31 日     12 月 31 日     12 月 31 日

资产一共                            398,          401,      335,      237,

背债总和                            110,          124,      108,       80,

所有物爱好全体数量288,          276,      226,      157,

小半同伴爱好                                                                    

属于总公司所有物爱好的288,          276,      226,      157,069.54

2、合推进表的首要档案

单位:万元

突出          2013 年 1 使驻扎        2012 年度       2011年       2010 年度

营业支出74,.          349,      258,      187,

营业推进                             11,          239,       44,       32,

推进全体数量                             12,           61,       46,       34,

净推进                               11,           56,       42,       31,

就中:小半同伴盈亏账目                                                            

归属于股票上市的公司所有物的净推进11,           56,       42,       31,733.44

3、合现钞流量表的首要档案

单位:万元

突出           2013 年 1 使驻扎       2012 年度       2011年       2010 年度

东华软件公司可后援建立组织上市债券上市

经纪敏捷发生的现钞流量净总值15,        16,               7,              2,

使充满敏捷发生的净现钞流量- 1,        -8,               -5,            -2,

筹资敏捷发生的净现钞流量——8,        -4,                              1,

现钞及现钞等价物净增加额                    -26,            2,98            1,              2,024.34

4、首要财务配额

2013 年           2012 年           2011 年          2010 年

突出

3 月 31 日        12 月 31 日      12 月 31 日      12 月 31 日

滂沱比率                                                                                            

速动比率                                                                                            

资产背债率(总公司日记)(%)                                                                   

资产背债率(合日记)(%)                                                                     

突出                       2013 年 1 使驻扎       2012 年度       2011年        2010 年度

应收账户贷款速度(次/年)                                                                             

存货速度(次/年)                                                                                 

额外的调和净资产投资实得率(%)                                                                        

收场诗非惯常盈亏账目后的额外的调和净资产投资实得率(%)                                                    

归属于股票上市的公司同伴的每股净资产(元/股)                                                             

根本每股进项(元/股)                                                                       

收场诗非惯常盈亏账目后的根本每股进项(元/股)                                                   

每股经纪敏捷净现钞流量(元/股)                                                                    滂沱比率=滂沱资产/滂沱背债速动比率=速动资产/滂沱背债(速动资产为滂沱资产收场诗存货)应收账户贷款速度=营业支出/应收账户贷款调和均衡存货速度=营业本钱/存货调和均衡资产背债率=总背债/总资产每股净资产=航空站净资产/航空站股票的全体数量每股经纪敏捷现钞流量=每年的经纪敏捷发生的现钞流量净总值/航空站总股票的每股净现钞流量=每年的现钞及现钞等价物净增加额/航空站总股票的(2013 年 1 使驻扎速度互相牵连配额均已做年化处置)二、替换债券在义卖市场说得中肯专心致志

1、发行编号:1,000万张

2、发行给原同伴的总共:8,548,712张

3、发行价钱:按票面发行。

东华软件公司可后援建立组织上市债券上市

4、替换债券面值:100元

5、筹资全体数量:100,人民币000万元

6、发行方法:这次发行的东华转债向签到日期收盘后签到在册的发行人原同伴概要的求出比值,向原同伴概要的求出比值的洁治不超越,原同伴概要的求出比值后均衡党派(含原同伴保持概要的求出比值党派)采用网下对机构使充满者物价求出比值和越过深圳市所事务处理体系网上物价发行相结合的方法停止。原同伴概要的求出比值后均衡党派在网下和网上预安装的发行总共洁治为50%:50%。搁浅实践推销卒,在线和离线预先布置版本越过的真正的回调。,为了变卖网上推销的成功率,不在昏迷中PR。。

7、配股洁治:原同伴持股洁治的8,548,712张,经销全体数量的最好者党派是在网上放开的。,150张,机构使充满者发行的股票的总额为1份。,433,138张,这时成绩的总额。三、保举机构对发行人可替换债券上市合规性的阐明(一)这次上市的处罚和授权证

1、这次发行及上市互相牵连改编曾经公司于2012年11月19日集合的四届董事会第二十非常会媾和于2012年12月5日集合的2012年第五次暂时同伴大会认为如何越过。

2、这次发行已获奇纳包装人的监视设法对付政务会“证监批准[2013]845号”文同意。

3、发行人的上市尚还无处罚的深圳图片。(二)上市主体资历

1、搁浅《企业单位营业执照》签发的,发行人依法言之有理,其使成为已开腰槽强制的的处罚和授权证。。公司有着上市的强制的先决条件的。

2、搁浅年检的公司营业执照,由现在称Beijing,华泰合包装的恰当的检查,华泰合包装,发行人依法无效,无法度搁浅法度、法规、标准化记载、远远地需求的命运。

东华软件公司可后援建立组织上市债券上市(三)这次上市的必不可少的东西先决条件的

发行人在保险规则的上市查问

1、债券的死线为一年的期间从一边至另一边。

2、债券实践发行总数不在昏迷中人民币5元。,000 万元;

3、发行债券的应用先决条件的是ST。

4、发行人的最好者使驻扎2013音在2013年4月25日宣告。,经纪业绩和发工资能耐契合我的先决条件的。发行人2013年半年度音预定门侧工夫为2013年8月23日,从眼前的命运看待,这是有理的财务预测,这一时间依然有资历替换债券。。四、对后援建立组织商可能性感染其合理的性的命运有何解说?

越过检验,发起人应确保无感染FA的命运。

1、发起人及其股份同伴、实践把持人、要紧的任何人拿住发行人或许股份同伴、实践把持人、要紧相干方的感兴趣的事总和超越百分之七;

2、发行人及其股份同伴、实践把持人、要紧相干方拿住或把持发起人或其把持权、实践把持人、百分之七从一边至另一边的要紧同伴股

3、保举类似物及其匹偶、董事、监事、高级设法对付权杖具有发行人的爱好、在发行人等的命运下,可能性感染合理的的业绩

4、发起人及其股份同伴、实践把持人、股份同伴和发行人、实践把持人或要紧方供给物倒数的如或融资。

5、保举人与发行人的及其他相干。

东华软件公司可后援建立组织上市债券上市五、保举人因使关心规则注意的事项,华泰包装在S的后援建立组织田作出了以下无怨承受

1、保举机构依法办事、奇纳包装接管机构的行政规章和规章,发行人及其股份同伴、实践把持人停止军人考察、温存检查,符合使清洁发行人的包装上市,并搁浅本使清洁函的发行

2、有足足说辞确信发行人契合法度法规及奇纳证监会使关心包装发行上市的互相牵连规则;

3、丰富的有说辞信任发行人无虚伪记载。、给错误的劝告性的宣称或优异的忽略

4、有足足说辞确信发行人及其董事在敷记载和消息门侧材料中表达异议的如足足有理;

5、有足足说辞确信敷记载和消息门侧材料与包装服务器机构宣布的异议不存在必不可少的东西性分叉;

6、确保明确提出的保举类似物及互相牵连权杖,对发行人敷记载停止军人考察、温存检查;

7、保函、与SP的机能使关心的及其他记载无虚伪记载。、给错误的劝告性的宣称或优异的忽略

8、确保专业服务器和专业异议的放开、行政规章、奇纳证监会章则

9、迅速的承受奇纳包装R采用接管办法。

东华软件公司可后援建立组织上市债券上市(二)本保举机构无怨承受,搁浅《后援建立组织总线条例》的规则,从包装上市日起,咱们陆续接管发行人。、名誉无怨承受、消息门侧及及其他工作。(三)发起人的无怨承受,信守法度、奇纳证监会计划说得中肯股票上市的公司的行政规章,承受包装市所自治权设法对付。六。发起人对发行人继续接管的改编

事 项                                           安 排

(一) 继续督导事项                         自这次发行完毕的当年及其后一点钟丰富的账目年度对发行人履行持

继续监视负责任1、催促发行人无效抬出去和圆房辩护、搁浅股票上市的公司资产市的规则

对插脚犯法体系的及其对方的注意到本质,出席发行人草稿、互相牵连机构的抬出去

2、催促发行人无效抬出去和圆房辩护、股票上市的公司管理规范及远远地规则,

利用职务之便伤害发行人使参与的内把持度      出席发行人草稿使关心机构并抬出去。

3、督导发行人无效履行并圆房保证相干市   督导发行人的相干市因《公司远远地》、相干市方针决策体系

合理的与合规机构,互相牵连市的履行,属于首要的互相牵连市,这时建立组织将是合理的的。、孤独的信条发

异议                                      表异议

4、发行人接管消息门侧工作的讨论,核准信   关怀并核准发行人的活期或不活期音;关怀新闻媒体触及公司的

消息门侧记载与奇纳证监会、包装市所音,监视及其他发行人消息门侧工作的履行

5、继续关怀发行人募集资产的应用、使充满突出活期下列的突出食物命运,越过发行人的董事会、同伴大会,

物镜抬出去等无怨承受事项                        对发行人募集资产突出的抬出去、变换评论6、继续关怀发行人,为其余的供给物如等。,催促发行人信守公司顺序和供给物保证

并宣布异议                                成绩的注意到》的规则

(二)保举人使清洁协定的爱好、催告并监视发行人注意到互相牵连消息,对

续督导行使职责的及其他首要商定                  发行人犯法不规则事项宣布由于申报

(三)发行人和及其他中间人相配保举机构    对中间人发行的专业异议存有音义的,中间人应作出解说或阐明

使关心保举人行使职责履行的互相牵连协定是本

(四)及其他改编                            无七.保举机构和保举类似物的联系信息

保举机构(联席主寄销品销售额商):华泰合包装有限负责任公司

保举类似物:吕宇刚、张东

东华软件公司可后援建立组织上市债券上市

通信处:冯峰国际A座6楼22凤

邮递区号:100032

电 话:(010)5683 9569

传 真:(010)5683 9500八.保举机构以为该当阐明的及其他事项

无什么可以解说的。九。保举机构对发行人的保举收场诗挥动上市

保举机构华泰合包装:东华软件感兴趣的事公司这次发行的可替换债券上市契合《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国的包装法、《股票上市的公司包装发行设法对付条例》和《股票上市的公司包装发行条例》、法度互相牵连规则,发行人可有着上市债券上市先决条件的。。华泰合包装有限负责任公司希望的事保举发行人的成绩,此外互相牵连后援建立组织商的负责任。

请给。!

东华软件公司可后援建立组织上市债券上市(本页无主要部分,为《华泰合包装有限负责任公司东华软件公司可后援建立组织上市债券上市》之署名盖印页)

保举类似物(署名)

LV李玉刚张东

法定类似物(署名)

小东屋

华泰合包装有限负责任公司

年    月    日

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