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[公告]10金坛债(Z1080432)募集说明书

工夫:2010 05个月11 18:00:在电网络中

要紧宣布和线索

一、发行人董事会公务的书

发行人的董事会曾经约束力了招股阐明书及其摘要。,普通学者

这是独一领受,不注意虚伪的记载。、给过失的劝告性的宣布或伟大人物忽略,和它的真相、

准确、诚信承当个人和协同法度责备。

二、发行人和簿记员担任人、簿记员机构担任人的公务的

发行人和簿记员担任人、簿记员机关担任人保证人比较期

建立互信关系阐明书及其摘要中决算表的真相、完好。

三、主寄售商的殷勤的和殷勤的

次要寄售商该当信守使担忧金科玉律。,发行延续建立互信关系

必要因素的真相、准确、完好性净值利润率完全地试验,鉴定不注意过失记载、

给过失的劝告性的宣布或伟大人物忽略。

四、使充满线索

欲订阅延续建立互信关系的使充满者,请周到的研究本招股阐明书及其有关主旋律。

通讯门侧锉刀,停止孤独使充满断定。担任礼物建立互信关系的发行

随便哪一个决议,这也不克不及阐明他们对建立互信关系风险做出在断定。。

订阅订阅、容许考虑和考虑礼物建立互信关系的使充满者,志愿者志愿者领受该收款

在四周礼物建立互信关系的利钱和工作的拟定议定书。

依法发行建立互信关系后,发行人变动经营启蒙的使充满风险,使充满者本人的负面影响

责。

五、对立的事物次要伸出或风险线索

除发行人和次要寄售商外,发行人不付托或受权随便哪一个对立的事物人或在。

出价本阐明书中未包括的通讯并作出解说。投

以防对招股阐明书及其摘要有随便哪一个怀疑,,求教于你本人的旧货商人

人、代理人、簿记员师或对立的事物专业劝告者。

六、键的根本元素

(1)建立互信关系的解释:2010金坛达到资产经营股份有限公司公司建立互信关系。。

(二)总散布:人民币八亿元。

(三)建立互信关系成熟和利钱率:建立互信关系是7年期经常地利钱率建立互信关系。,第五岁末

行人加法息票利钱与使充满者调和权的选择。这一时间的建立互信关系是在的截止期限。

前5年的年利钱率是(利钱率累积而成

决定,Shibor基准利钱率是前五天的头总有一天O

上海岸同性拆息网相信核心的撒

年利钱率(Sybor)利钱率的算术平均值,基准利钱率留在心中两位数,

第三十进制记数制、四和五。,经常地在建立互信关系中截止期限的顶点5年;在血液循环建立互信关系中

存续期的第五岁末,发行人可选择将票面利钱率筹集0至100个基点(Inc)。,

建立互信关系的年利钱率在成熟新来5年。,在建立互信关系中

低语期2年。这一时间的到期金额是在一年的期间净值利润率的健康状况下停止的。,忽视净值利润率,过期的

不注意对立的事物趣味。

(四)分派方式:建立互信关系发行是经过深圳自有资本交易所发行拟定议定书的。

寄售团盟员发觉的发行晶格结点、

除条例另有规则外,该当由于发行。。

1、深圳自有资本交易所发行拟定议定书指的是发行自有资本。

考虑深圳A股保安的理由的机构使充满者

律、拟定议定书另有规则的除外。。深圳自有资本交易所拟定议定书发行的前提

总社交活动0元。

2、在由于发行寄售商设定的分布电网络使分开预安装发行本利之和为8亿

元,由使在次级一套发觉的分布运河的由于发行使分开

在成绩的处理中采取了双向回拨分派制度。,发行人和次要寄售商可以向寄售商吐艳。

2

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深圳自有资本交易所拟定议定书的发行和收回。

(五)成绩的审视和客体:

1、深圳自有资本交易所发行拟定议定书:考虑柴纳保安的归还经登记借出的东西公司,深圳分支,独一

股保安的理由的机构使充满者(正式的法度、法度、法规另有规则的除外。。

2、由于发行寄售商设定的分布电网络:海内机构使充满者(正式的)

法度、法度、法规另有规则的除外。。

(六)信誉评级:彭元信誉评价股份有限公司的专业综合考试评价,延续建立互信关系

运用AA的坡度缓和,比较期主旋律的不朽的信誉评级为AA。。

(七)建立互信关系授权:本课题由常州城建(分类)股份有限公司赠送。

绝对的不成取消的共同责备瓜尔保证人。

(八)延续性支撑物:当发行人有到期金额还债或转手风险时,柴纳建

股份股份有限公司常州分支可按IS申请表格,由于其内地的次要法规

序文翻,鉴定后,为发行人出价贷款支撑物。

3

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目 录

要紧宣布和线索·····································································································1

目 录···················································································································4

释 义···················································································································5

候选人提拔会 建立互信关系发行根底··························································································6

瞬间条 发行建立互信关系的相干机构········································································6

第三条 发行概述·······························································································10

四的条 寄售方式·······························································································14

第五条 订阅托管 ···························································································14

直觉条 建立互信关系发行晶格结点························································································15

第七条 用户领受 ···························································································15

八号条 建立互信关系利钱和利钱偿还方式和发行人筹集息票利钱R ······························16

第九条 发行人根本健康状况····················································································18

第十条 发行人事情健康状况····················································································24

第十一 发行人财务健康状况·················································································32

第十二条 发行公司(公司)建立互信关系 ················································37

第十三条 筹措资金申请表格····················································································37

第十四条 偿债保证人办法····················································································41

第十五条 风险与打赌························································································47

第十六条 信誉评级 ···························································································50

第十七条 法度微量 ···························································································51

第十八条 对立的事物应阐明的事项·············································································53

十九分之一的条 备查锉刀 ···························································································53

4

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释 义

本招股阐明书,除非语境另有阐明,随球单词具有以下领会:

发行人、公司:金坛达到资产经营股份有限公司。

延续建立互信关系:本利之和为人民币八亿元 2010 金坛资产经营的构造

股份有限公司公司建立互信关系。

这次发行:指延续建立互信关系的发行。

深圳证券交易所:指深圳自有资本交易所。

姓到期金额归还经登记借出的东西公司:姓到期金额归还经登记借出的东西结算有限责备公司。

柴纳保安的归还经登记借出的东西公司:柴纳保安的归还经登记借出的东西结算股份有限公司责备公司。

主寄售商:华林保安的有限责备公司。

寄售团:次要寄售商是建立互信关系发行的一套机构。,主寄售商、副主轴承

分布商和分布商结合的认购分类。

差数认购:指寄售团盟员按寄售团拟定议定书所规则的各自寄售延续建立互信关系

分享发行建立互信关系的风险,发行期完毕后,现阶段未售出的到期金额

证人换得的寄售方式。

授权人:常州城市达到(分类)有限责备公司。

授权函:指授权人以写成文字的方式为延续建立互信关系期的建立互信关系偿付保函。

募集阐明书:指2010 金坛资产经营的构造股份有限公司公司建立互信关系募

指导性的集。

招股阐明书摘要:指2010金坛资产经营的构造股份有限公司公司债

券招股阐明书摘要》。

元:指人民币元。

经常在白天地:北京的旧称商业岸营业日(除统计表)

禁猎日)。

法定假期或禁猎日:Republic of Chin内阁标明的法定节假期

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或禁猎日(除香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节

假期或禁猎日)。

市内阁:金坛人民内阁。

候选人提拔会 建立互信关系发行根底

延续建立互信关系业经正式的开展和变革委任发改财金[2010]962 锉刀成批处理

准公共成绩。

瞬间条 发行建立互信关系的相干机构

一、发行人:金坛达到资产经营股份有限公司

住宅:江苏金坛东环路 669号

法定代理人:张明方

使接触:孙明会

电话制造:0519-82698317

肖像画法:0519-82698605

邮递区号:213200

二、寄售团

(1)次要寄售商:华林保安的有限责备公司

住宅:广东深圳福田区福田区民通路 178 华容大厦 5、6 楼

法定代理人:展现文清

使接触:罗华伟、缪钦、杨鹏程、齐李立、李晗、马一元、于浩

累积而成:北京的旧称西城区将存入银行小道 35 国际客人大厦 座 10 层

电话制造:010-88091764

肖像画法:010-88091796

邮递区号:100140

6

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(二)副主轴寄售商:东海保安的股份有限公司

住宅:销售顾问鄢陵西路 59 姓大厦18号、19 层

法定代理人:储闽

使接触:景文文

累积而成:浦东机场新区世纪小道 1589 长泰国际将存入银行大厦 11

电话制造:021-50811551

肖像画法:021-58201342

邮递区号:200122

(三)分派器

1、民生保安的股份股份有限公司

住宅:北京的旧称朝阳区朝外街16号

法定代理人:岳献春

使接触:吉爱玲、兰珊珊

累积而成:北京的旧称继续存在大厦16室1901室

电话制造:010-85252650、010-85252644

肖像画法:010-85252644

邮递区号:100020

2、候选人提拔会创业保安的有限责备公司

住宅:B座12,柴纳时期公平的,罗湖区笋岗路,深圳,Guang、26层

法定代理人:Liu Xue闽

使接触:梁席亭

累积而成:西城区粤坛南街1号伊通东楼4层

电话制造:010-68062022

肖像画法:010-68059099

7

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邮递区号:100045

3、宏源保安的股份股份有限公司

住宅:乌鲁木齐,新疆,233 宏远大厦

法定代理人:冯戎

使接触:叶凡、王博

累积而成:北京的旧称海淀区西直门北大道 43 缙云大厦B 座 5 层

电话制造:010-62267799-6330、010-62267799-6523

肖像画法:010-62231347

邮递区号:100044

三、授权人:常州城市达到(分类)有限责备公司

住宅:江苏市常州西路12号金谷大厦21层

法定代理人:胡虹

使接触:陈莹宾

电话制造:0519-86908912

肖像画法:0519-86908910

邮递区号:213001

四、托管人

(1)姓到期金额归还经登记借出的东西结算股份有限公司

住宅:北京的旧称西城区将存入银行小道 33 通泰大厦B 座 5 层

法定代理人:刘成相

使接触:付颖

电话制造:010-88087975

肖像画法:010-88086356

邮递区号:100032

(二)柴纳保安的归还经登记借出的东西结算有限责备公司深圳分支

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住宅:广东市深圳深南中路1093号中信广场大厦18层

法定代理人:戴文华

使接触:梁一侠

电话制造:0755-25946003

肖像画法:0755-25987422

邮递区号:518031

五、深圳自有资本交易所

住宅:广东省深圳深南东路 5045号

法定代理人:宋丽萍

使接触:丁小东

电话制造:0755-25918532

肖像画法:0755-82083872

邮递区号:518010

六、审计机构:江苏田华大鹏簿记员师事务所股份有限公司

住宅:江苏南京山西路128号 合泰国际大厦 7 层

法定代理人:陈红卿

使接触:朱永华

电话制造:025-83721886-117

肖像画法:025-83716000

邮递区号:210009

七、信誉评级机构:彭元信誉评价股份有限公司

住宅:广东省深圳深南小道7008号阳光打高尔夫球大厦二楼

法定代理人:刘米高

使接触:李琳

电话制造:0755-82872732

9

———————– Page 11———————–

肖像画法:0755-82872025

邮递区号:518040

八、发行人代理人:江苏剑群代理人事务�

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